FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は続伸：米FRBが利上げペースの減速観測で買い優勢に

NYダウは333.83ドル高の33160.83ドル、ナスダックは51.68ポイント高の10616.20ポイントで取引を終了した。米連邦準備理事会（FRB）が利上げペースを減速するとの観測が高まる中、米長期金利の低下とともに株買いが先行した。指数は一時520ドル超上昇した。ただ、本日投開票の米中間選挙や10日の10月米消費者物価指数（CPI）の結果を見極めたい向きも多く、急速に伸び悩む場面があった。ビットコインなど暗号資産（仮想通貨）が軒並み急落したことも投資家心理を冷やした。VIX指数は24.35から25.54へ上昇した。

★NY外国為替市場：米長期金利低下で全般ドル売り優勢に

ユーロ/ドルは、米連邦準備理事会（FRB）が利上げペースを減速するとの観測が高まる中、米10年債利回りが4.11％台まで低下すると全般ドル売りが先行した。アジア時間の高値1.0031ドルを上抜けて一時1.0096ドルと9月13日以来約2カ月ぶりの高値を付けた。市場では『本日投開票の米中間選挙や10日発表の10月米消費者物価指数（CPI）など、米重要イベントを前に持ち高調整目的のドル売りが出た』との声も聞かれた。 

ドル/円は、FRBが利上げペースを減速するとの観測が高まる中、米長期金利の低下とともに円買い・ドル売りが先行した。前日の安値146.09円を下抜けると一時145.31円と10月27日以来の安値を付けた。NYダウが一時520ドル超上昇するなど、米国株相場が堅調に推移したこともリスク選好のドル売りを誘った。主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時109.37と9月20日以来の低水準を付けた。 

★NY原油先物市場は続落：世界経済の減速懸念残り売り優勢に

NY原油先物市場は88.66ドル-92.17ドルのレンジ相場となった。ゼロコロナ政策が継続される見込みの中国で、コロナウイルス感染拡大が懸念されていること、また米中間選挙の結果が出るまではリスク回避的な動きになったことで、原油先物は上値が重い動きだった。引けにかけてはさらに下げ幅を広げ、続落して引けた。アジア市場の序盤で92.17ドルまで買われたが、利食い売りも観測されており、上値は次第に重くなった。米エネルギー情報局（EIA）は来年の需要予測をやや引き下げたことや、世界経済の減速懸念は消えていないため、ポジション調整的な売りが増えた。通常取引終了後の時間外取引で88.66ドルまで一段安となり、その後も89ドルを挟んだ水準で推移した。

★NY金先物市場は3日続伸：米長期金利低下とドルの全面安で買い優勢

NY金先物市場は1667.10-1720.40ドルのレンジ相場となった。米国の中・長期金利が低下幅を広げるとドルが全面安になり、ドルで取引される金先物は割安感から急騰し、1カ月超ぶりに1700ドル台を回復した。市場では明日以後から開票される米中間選挙の結果を前に、リスク回避的な動きから金先物に買いが集まったとの声も聞こえた。なお、金先物だけでなく銀、プラチナ等も大幅高となった。ロンドン市場の序盤に1667.10ドルまで下げたが、ドル安の相場展開となったことから、ニューヨーク市場の中盤にかけて1720.40ドルまで上昇した。通常取引終了後の時間外取引では、株高を意識して上げ渋り、主に1715ドルを挟んだ水準で推移した。 

★米国債券市場は上昇：イベント控えポジション調整の買い優勢に

米国債券市場で中長期ゾーンは上昇（利回りは低下）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.08％低い（価格は上昇）4.65％で終了した。また、米10年物国債利回りは前営業日比0.08％低い4.13％で終了した。本日投開票の米中間選挙や10日発表の10月米消費者物価指数（CPI）など、米重要イベントを前に持ち高調整目的の買いが入った。 

★仮想通貨が軒並み急落：ビットコインは年初来安値

暗号資産（仮想通貨）の価格が8日にかけて軒並み急落した。情報サイトのコインデスクによると、ビットコインは一時1万7484ドルと24時間前に比べ2割前後下落し、6月につけた年初来安値を下回った。暗号資産（仮想通貨）交換業最大手のバイナンスが8日、資金繰りの問題が発生した同業大手FTXトレーディングの米国以外の事業を買収すると明らかにした。FTXの財務不安で仮想通貨市場のリスクが改めて意識され、換気売りが膨らんだ。他の主要仮想通貨ではイーサリアムとXRPの価格は24時か前に比べて15％前後下げている。バイナンスのチャンポン・ジャオ最高経営責任者（CEO)が6日、FTXが発行するトークン『FTT』をすべて売却するとツイッターで表明。これを受け、週明けから顧客がFTXから資金を引き出す動きが広がり、資金繰りに窮したFTXがバイナンスに救済を要請した。8日のFTTの価格は24時間前に比べて7割超下落した。