FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は上昇：短期的な戻りを期待した買い優勢

NYダウは617.75ドル高の34639.79ドル、ナスダックは127.27ポイント高の15381.32ポイントで取引を終了した。直近2日間で1000ドル超下落していただけに、短期的な戻りを期待した買いに寄り付き後は上昇した。前週分の米新規失業保険申請件数が予想より強い内容となったことも買いを促し、一時730ドル超上昇した。ボーイングは7.5％超上昇し、1銘柄でダウ平均を100ドル程度押し上げた。「中国当局は主力小型機『737MAX』の運航再開に向けて必要な修正事項を航空会社に指示した」との報道が好感された。また、製薬会社のファイザー（PFE）が同社の新型コロナウイルスワクチンが新たなオミクロン変異株に対しても効果があると楽観的な見通しを示したことも買い材料となった。さらに、バイデン大統領が3日に政府機関閉鎖に陥ることは予想していないと発言すると、一段高となった。VIX指数は31.12から27.95へ低下した。

★NY外国為替市場：米FRB要人のタカ派発言でドル買い優勢

ドル/円は、欧州株相場の下落を背景にリスク回避の円買い・ドル売りが先行し、一時112.71円付近まで値を下げたものの、売り一巡後は買い戻しが優勢になった。オセアニア時間に付けた日通し安値112.66円が目先サポートとして働いたほか、前週分の米新規失業保険申請件数が22.2万件と予想の24.0万件より強い内容となったことが相場を下支えした。米国株が大幅に反発したことも買い戻しを促し、一時113.24円付近まで持ち直した。米連邦公開市場委員会（FOMC）で今年投票権を有するボスティック米アトランタ連銀総裁が『2022年第1四半期末までにテーパリングを終了することが適切になる』『来年末までに少なくとも2回の利上げを実施することが正当化される可能性』と述べたこともドル買いを誘った。同じくFOMCで投票権を有するデイリー米サンフランシスコ連銀総裁もテーパリング加速が必要となる可能性を指摘し、『利上げを見据えた計画の策定を開始する時期に至っている可能性がある』との考えを示した。

ユーロ/ドルは、米長期金利が上昇幅を縮小したタイミングでユーロ買い・ドル売りが優勢となり、一時1.1348ドルと日通し高値をつけたものの、買い一巡後は次第に弱含んだ。良好な米雇用指標を手掛かりにユーロ売り・ドル買いが出たほか、米連邦準備理事会（FRB）高官のタカ派的な発言を受けてドル買いが進行し、一時1.1295ドルと日通し安値を更新した。 

★NY原油先物市場は反発：売られ過ぎの反動買い優勢

NY原油先物市場は62.43ドル-67.36ドルのレンジ相場となった。注目された石油輸出国機構（OPEC）プラスの閣僚級会合では、現行の小幅な増産計画が維持された。新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大を受けて一部では増産停止や縮小の思惑も広まっていたため、会合結果を受けて相場は一時パニック売りとなり、8月以来の安値となる62ドル半ばまで急落した。もっとも増産は『小幅』に変わりなく、売られ過ぎ感が意識されると一転して買い戻し優勢となった。前日比でプラスを回復すると更に上げ足を速め、67ドル台に乗せる場面もあった。ロンドン市場で67.36ドルまで買われた後、原油増産への思惑で62.43ドルまで売られた。通常取引終了後の時間外取引で67.34ドルまで戻している。

★NY金先物市場は反落：金利先行観の高まりを嫌気した売り

NY金先物市場は1762.20-1785.20ドルのレンジ相場となった。複数の米連邦準備理事会（FRB）高官からタカ派な発言が相次ぎ、金利先高観の高まりが金の重石となった。為替がドル高に振れたことも売りに繋がったほか、米株が大きく反発したことが安全資産とされる金の戻りを鈍くさせた。アジア市場の序盤で1785.20ドルまで買われたが、まもなく反落した。ロンドン市場で1770ドルを下回った。ニューヨーク市場の序盤にかけて1781ドル近辺まで戻したが、米国株式の反発を意識して売りが強まり、一時1762.20ドルまで下げ幅は拡大した。通常取引終了後の時間外取引では1760ドル台で推移した。

★米国債券市場は反落：米FRB要人によるタカ派発言を嫌気した売り

米国債券市場で中長期ゾーンは下落（利回りは上昇）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.06％高い（価格は下落）0.61％で終了した。また、米10年物国債利回りは前営業日比0.04％高い1.44％で終了した。米連邦準備理事会（FRB）要人によるタカ派的な発言が相次いだことを受けて売りが先行した。米国株の大幅反発も相場の重石となった。