FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は上昇：年末商戦への期待感から買い優勢に

NYダウは179.08ドル高の36100.31ドル、ナスダックは156.68ポイント高の15860.96ポイントで取引を終了した。NYダウは押し目買い意欲強く、寄り付き後は上昇した。10月ミシガン大消費者信頼感指数が10年ぶり低水準に落ち込み一時上げ幅を縮小した。しかし、米日用品・製薬大手のジョンソンエンドジョンソンは『消費者向け部門』と『医療向け部門』の2事業分割を発表した。これが好感されて、同社株が堅調に推移した。米長期金利が落ち着いた動きだったこともあり、マイクロソフトやアップルなど主力ハイテク株への見直し買いも入ったほか、年末商戦への期待感を受けた買いに引けにかけ上げ幅を拡大した。VIX指数は17.66から16.29へ低下した。

★NY外国為替市場：低調な米経済指標受けドル売り優勢

ドル/円は、アジア時間に一時114.30円まで上昇した反動で、海外市場ではポジション調整目的のドル売り売りが目立った。また、11月米消費者態度指数（ミシガン大調べ）速報値が66.8と予想の72.4を下回り、約10年ぶりの低水準を付けたことが分かると売りが加速し、一時113.72円と日通し安値を更新した。一時は1.53％台まで低下した米10年債利回りが上昇に転じ、1.58％台に乗せたことを受けてドル円にも買い戻しが入ったが、節目の114.00円には届かず、その後も戻りの鈍い展開が続いた。

ユーロ/ドルは、今週発表の10月米消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ前倒し観測が強まったことなどが引き続きユーロ売り・ドル買いを促し、一時1.1433ドルと昨年7月以来の安値を付けた。その後、低調な米経済指標を受けてユーロ買い・ドル売りが優勢となり、1.1462ドルと日通し高値を付ける場面もあったが、ユーロ豪ドルなどユーロクロスが下落した影響で戻りは限定的だった。結局、NY午後に入ると1.14ドル台半ばでの狭いレンジ取引に終始した。

代表的な暗号資産（仮想通貨）であるビットコインは一時売りが強まった。対ドルでは一時6万2311ドル付近まで下落したほか、対円では710万円台まで値を下げた。米証券取引委員会（SEC）が米資産運用会社ヴァンエック（VanEck）のビットコイン上場信託（ETF）の上場申請を却下したことなどが嫌気された。

★NY原油先物市場は反落：需給ひっ迫に対する過度な警戒感の後退で売り

NY原油先物市場は79.78ドル-81.62ドルのレンジ相場となった。時間外から売り優勢となり、一時は1週間ぶりとなる79ドル台まで弱含んだ。OPECが21年10-12月期の石油需要予測を下方修正したことを受け、需給ひっ迫に対する過度な警戒感の後退により下押し圧力が強まった。前日終値付近まで買い戻される場面もあったが、引けにかけては上値を切り下げた。週足ベースでも3週続落で終えている。ロンドン市場で79.78ドルまで下落したが、押し目買いが入ったことによって反転し、ニューヨーク市場の中盤にかけて81.62ドルまで戻す場面があった。ただ、通常取引終了後の時間外取引で80.15ドルまで売られる場面があった。米国の石油掘削装置（リグ）稼働数は前週末比4基増加の454基になった。

★NY金先物市場は7日続伸：低調な米経済指標受けると買い再開

NY金先物市場は1847.50-1871.40ドルのレンジ相場となった。時間外では、為替でドル高が進んだことも重石となりポジション調整の売りが先行した。もっともNY時間に入り、11月米消費者態度指数（ミシガン大調べ）速報値が10年ぶりの低い結果となったことが分かると安全資産とされる金の買いが再開した。週引けにかけても底堅く、約5カ月ぶりの高値で終えた。アジア市場で利益確定を狙った売りが観測されており、ロンドン市場で1847.50ドルまで下げたが、換金目的の売りはニューヨーク市場の中盤までに一巡し、1871.40ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に1870ドルを下回る水準で推移した。

★米国債券市場は続落：米国株高から売りやや優勢

米国債券市場で中長期ゾーンは続落（利回りは上昇）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.01％高い（価格は下落）0.52％で終了した。米10年物国債利回りは前営業日比0.01％高い1.56％で終了した。11月米消費者態度指数（ミシガン大調べ）速報値が予想を下回ったことで債券買いが強まる場面もあったが、米国株が底堅く推移すると次第に弱含んだ。