FITS エコノミックレポート

朝の市場コメント!

米国株式市場は上昇:大型経済対策を期待した買いが継続

NYダウは56.84ドル高の31097.97ドル、ナスダックは134.50ポイント高の13201.98ポイントで取引を終了した。トランプ大統領が秩序ある政権移行を承認したため寄り付き後、上昇した。また、バイデン次期政権による大型経済対策を期待した買いがこの日も続いた。12月米雇用統計で雇用者数が8カ月ぶりに減少したことについては『むしろ経済対策が実施される可能性が高まった』との声が聞かれた。また、来週から始まる米主要企業の決算発表を前に、好業績期待からハイテク株が買われた。ただ、連日で史上最高値を更新しているだけに、利益確定目的の売りも出て一時240ドル超下げる場面もあった。VIX指数は22.37から21.56へ低下した。

 

NY外国為替市場:米長期金利上昇でドル買い優勢

ユーロ/ドルは、『ブルーウエーブ』を実現した米民主党政権による大型経済対策への期待から、米長期金利が上昇するとドル買いが優勢となり、一時1.2193ドルと昨年12月28日以来の安値を付けた。米10年物国債利回りは一時1.1238%前後と昨年3月19日以来の高水準を付けた。ただ、米労働省が発表した12月米雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比14万人減と予想の7.1万人増に反して減少したことが分かると、当初はドル売りで反応したため一時1.2285ドルと日通し高値を付ける場面があった。
 なお、バイデン次期米大統領はこの日、『米雇用統計で一段の新型コロナウイルス対策が必要なことが示された』として、『財政赤字が膨らんだとしても、現時点で行動を起こすことが経済に対する支援になる』との考えを示した。また、『支援策は高額ものになるだろう』『来週木曜日には支援策について表明する』などと語った。 

 

ドル/円は、米雇用者数の伸びが昨年4月以来8カ月ぶりに減少に転じたことを受けてドル売りが先行し、一時103.60円と日通し安値を付けた。ただ、米国でブルーウエーブが実現したことを受けて、米長期金利が上昇傾向にあるため、ドル売りの勢いは長続きしなかった。米金利上昇に伴うドル買いがサポートとなり、一時104.07円付近まで強含んだ。もっとも、日本時間夕刻に付けた日通し高値104.09円を上抜けることは出来なかった。
 ペロシ米下院議長(民主党)はこの日、トランプ米大統領が辞任しなければ、弾劾手続きを進める意向を表明。トランプ氏が連邦議事堂への乱入を扇動したことについては『大統領としての精神状態を疑問視している』と述べ、米軍制服組トップのマーク・ミリー統合参謀本部議長と協議し、その後『トランプ氏の核発射を防止する措置を整えた』と明らかにした。ただ、為替相場への影響は限定的だった。 

 

NY原油先物市場は続伸:需給改善から買い優勢

NY原油先物市場は50.81ドル-52.58ドルのレンジ相場となった。今週に入りサウジアラビアの減産、原油在庫の取り崩し幅の拡大などの原油買いを促すニュースが多く、ブルトレンドが本日も継続され4日続伸して引けた。一時マイナス圏まで入ったナスダック総合がプラスに戻し、NYダウの下げ幅も縮小したことなども原油先物を支える要因になり、引けにかけては昨年2月以来の水準まで上昇した。ユーロ安でも原油先物は一段高となった。米国の石油掘削装置(リグ)稼働数は、前週末比8基増加の275基となった。

 

NY金先物市場は大幅安:米長期金利の上昇とユーロ安を嫌気

NY金先物市場は1827.80-1918.40ドルのレンジ相場となった。ドルがユーロに対して昨年12月28日以来の水準まで買われるなどドルが全面高になったこと、米10年債利回りが一時1.1238%まで上昇し米金利高になったことなどで、安全資産とされる金先物は大幅に反落した。米民主党が、トランプ米大統領が核攻撃を仕掛ける危険性もあることで、合衆国憲法修正第25条が適用されない場合は11日に弾劾条項を提出する計画を練っているが、金先物市場だけでなく金融市場全般反応薄だった。8日のアジア市場から売り優勢の流れとなり、ニューヨーク市場の中盤にかけて一段安の展開となった。 

 

米国債券市場は4日続落:財政出動に伴う国債増発を見込む売り優勢

米国債券市場で長期ゾーンは4日続落(利回りは上昇)した。米10年物国債利回りは前営業日比0.04%高い(価格は下落)1.12%で終了した。米民主党政権下で財政出動に伴う国債増発を見込む売りが続いた。米国株相場が史上最高値を更新したことも相場の重しとなり、利回りは一時1.1238%前後と昨年3月19日以来の高水準を付けた。 

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