FITS エコノミックレポート

朝の市場コメント!

米国株式市場は上昇:ECBの利下げや米中貿易協議進展期待から買い優勢

NYダウは45.41ドル高の27182.45、ナスダックは24.79ポイント高の8194.47で取引を終了した。欧州中央銀行(ECB)の金融緩和策や米中貿易協議の進展期待を背景に買いが優勢となり、一時170ドル近く上げた。ただ、米中協議の行方に懐疑的な見方や足もとで相場上昇が続いたあとだけに、引けにかけては利益確定目的の売りに押された。VIX指数は14.61から14.22へ低下した。

 

NY外国為替市場:ドル/円ではドル底堅い展開

ユーロ/ドルは、欧州中央銀行(ECB)はこの日開いた理事会で中銀預金金利の引き下げとフォワードガイダンスの変更、さらに量的緩和(QE)の再開を決めたと発表した。ECBが2016年3月以来、3年半ぶりに金融緩和に踏み切ったことを受けて全般ユーロ売りが先行し、一時1.0927ドルと日通し安値を付けた。ドラギECB総裁が理事会後の会見で『著しい下振れリスクの持続を見込んでいる』と述べたうえ、ユーロ圏のインフレ率・成長率見通しが下方修正されたこともユーロ売りを誘った。ただ、売り一巡後は急速に買い戻しが進んだ。3日に付けた約2年4カ月ぶりの安値1.0926ドルが重要なサポートとして機能したほか、QEの期間や効果などについて懐疑的な見方が広がったため急速にショートカバーが広がり、一時1.1087ドルと日通し高値を付けている。市場関係者からは『ドラギ総裁の会見では、金融政策が限界に近づきつつあるという認識も見られた』『短期金融市場は年内の追加利下げはないと判断』との指摘があった。なお、一部報道によると『フランスやドイツ、オランダの中銀総裁はQE再開に反対した』もよう。

 ドル/円は、ユーロ円の下落につれた売りが先行し、一時107.52円と日通し安値を付けたものの、前日の安値107.50円が目先サポートとして意識されると買い戻しが優勢になった。『トランプ米政権は中国との貿易交渉で暫定的な合意を検討している』との報道が伝わると、米中対立が和らぐとの観測が強まり米国株が上昇。ドル/円にも買い戻しが入り、一時108.08円付近まで値を上げた。『米政権は中国が知的財産権の保護や米農産物の購入を受け入れることを条件に、対中制裁関税の延期や税率引き下げを検討する』という。ただ、CNBCが米政府高官の話として『米政権は中国との暫定合意を全く(absolutely)検討していない』と報じると米国株の失速とともに107.67円付近まで下押しした。もっとも、市場は10月上旬にワシントンで閣僚級の貿易協議に向けての米中両国の積極的な姿勢を評価し、NYダウが一時170ドル近く上昇した。ドル/円にも買いが入り、一時108.19円と8月1日以来の高値を付けた。なお、この日発表の8月米消費者物価指数(CPI)は前年比で予想を下回った一方、コア指数は前月比/前年比いずれも予想を上回った。また、前週分の米新規失業保険申請件数は予想よりも強い内容となった。

 

NY原油先物市場続落:主要産油国による追加減産への思惑後退で売り優勢

NY原油先物市場は54.00ドル-56.34ドルのレンジ相場となった。サウジアラビアのアブドルアジズ新エネルギー相が、12月の石油輸出国機構(OPEC)総会までに一段の減産は決まらないとの見解を示したことが嫌気され下落した。ただ、欧州中央銀行(ECB)の金融政策イベントに売りで反応したユーロが対ドルで上昇に転じたことで、ドル建ての原油は引けにかけて下げ幅を縮小した。

 

NY金先物市場は小幅続伸:独・米長期金利上昇で上値の重い展開

NY金先物市場は1496.80-1532.20ドルのレンジ相場となった。欧州中央銀行(ECB)が約3年半ぶりの金融緩和に踏み切ったことを背景に、金は買いが優勢となった。また、ドルが対ユーロで下落に転じたことで、ドル建ての金に割安感が生じたことも下支えとなった。 しかしながら、ドイツと米国の長期金利が上昇に転じたことや欧米株高を意識して、金先物の上げ幅は縮小した。

 

米国債券市場は続落:米中貿易協議の進展期待で売り優勢

米国債券市場で長期ゾーンは4日続落(利回りは上昇)した。米10年物国債利回りは前営業日比0.03%高い(価格は下落)1.77%で終了した。利回りは一時1.7976%前後と8月5日以来約1カ月ぶりの水準に上昇した。米中貿易協議の進展期待が広がる中、安全資産とされる米国債に売りが集まった。30年債入札が低調だったことも債券売りを誘った。

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